Als Untervermittler (Erlaubnis nach GewO 34f Nr. 1 liegt vor) oder als Tippgeber (Erlaubnis nach GewO 34f liegt nicht vor).
Frequently Asked Questions
Wer steht hinter wealthframe?
wealthframe ist eine Marke der longside Asset Management GmbH aus München. Gemeinsam mit dem Asset Manager Antecedo Asset Management aus Bad Homburg haben wir bei der NFS Hamburger Vermögen, einem renommierten Vermögensverwalter aus Hamburg eine Portfolioverwaltung mit dem Namen wealthframe aufgelegt.
Was ist das Besondere von wealthframe?
Durch die Fondsauswahl von Antecedo haben Kunden in schwierigen Marktphasen eine Sicherheit vor hohen Kursverlusten. Das Gesamtportfolio wird von longside stets überwacht und ist zudem so aufgestellt, dass Renditechancen genutzt werden können, ohne das Sicherheitslevel zu gefährden.
Habe ich noch Zugriff auf meine Kunden?
Ja! Selbstverständlich können Sie die Bestände Ihrer Kunden jederzeit einsehen. Hierzu erhalten Sie von uns ein Login für unsere Webseite und sehen hierbei Ihre Kunden, den Bestand, den Verlauf etc.
Was bringt mir wealthframe als Vermittler?
Sie sind durch eine Anbindung als Vermittler in der Lage, Ihre Kunden in unsere Verwaltung zu übertragen.
Nach Abschluss liegt die Arbeit vollständig auf unserer Seite und Sie bekommen laufende Provisionen ausgezahlt.
Natürlich gewähren wir Ihnen 100%igen Kundenschutz.
Wann erfolgt die Depoteröffnung?
Nach erfolgter Legitimation werden die Kundendaten an die FFB Bank übertragen; ab diesem Zeitpunkt werden zwei bis drei Tage für die Erstellung und Eröffnung des Depots benötigt.
Lastschrift oder Überweisung?
Bitte nicht überweisen! Circa ein bis zwei Tage nach Legitimation wird der gewünschte Betrag vom Kundenkonto eingezogen. Der entsprechende Geldbetrag sollte bereits zum Zeitpunkt der Legitimation auf dem Konto sein.
Muss Referenzkonto ein Girokonto sein?
Ja, unbedingt. Von einem Sparkonto o.ä. kann keine Lastschrift gezogen werden.
Wie wird ein Kunde übergeben?
Haben Sie einen Kunden abgeschlossen und möchten diesen nun übergeben, spielen Sie die entsprechenden Daten über unsere Website ein. Hier werden die benötigten Kunden- und Vermittlerdaten eingegeben und das Formular abschließend über den „Absenden“-Button direkt an unser CRM übertragen.
Wo loggt sich der Kunde online ein?
In der Sektion Kundenlogin (wealthframe.de/kundenlogin) trägt der Kunde die zur Verfügung gestellten Logindaten ein. Als Wert für die Geschäftsstelle ist die 97474 einzutragen.
Der Kunde wird dann automatisch auf seine Depotübersicht weitergeleitet. Renditen, Transaktionen, Gebühren, Ausrichtung der Anlage etc. können eingesehen werden.
Welche App nutzt der Kunde?
Suchen Sie im App-Store nach “Netfonds AG” und laden Sie die App “ALLESimBlick – Ihr Finanzbegleiter”.
Wie erhält der Kunde Logindaten?
Nach erfolgter Kundenüberleitung und vollständig abgeschlossener Depoteröffnung wird ein individuelles Kundenkonto erstellt. Die Login-Daten werden an Sie als zugeordnetem Vermittler zur Weitergabe an den Kunden kommuniziert. Dies nimmt ca. zwei bis drei Werktage in Anspruch. Diese gelten sowohl für die App als auch die Onlineeinsicht auf der Webseite
Wann und von wem erhalte ich meine Logindaten?
Als Vermittler bekommen Sie ihre Login-Daten automatisch nach der ersten erfolgreich abgeschlossenen Vermittlung eines Kunden. Dabei muss der Kunde von Ihnen an uns übergeleitet worden und das Depot eröffnet sein.
Wann erfolgt die Provisionsabrechnung?
Sie erhalten von uns Ihre Abschluss- und laufende Provision ca. einen Monat nach Quartalsende für das jeweils letzte Quartal.
Welche Möglichkeiten der Anbindung besteht?
Anleitungen für Ihren Vertrieb
Abschluss wealthframe
Wie schließen Sie den Kunden ab und wie funktioniert das System.
Kundenlegitimation
Offline- und Onlinelegitimation. Wir zeigen Ihnen wie es geht.
Kundenüberleitung
Überleitung des Kunden nach Abschluss.
Kostenerläuterung
Kostendarstellung der Strategie für Kunden
Sparplan/Entnahmeplan
Wie Sie regelmäßige Pläne eingerichtet können
Kauf und Verkauf
Aufstockungen und Entnahmen. Wie es funktioniert
Freistellungsauftrag
Wie Sie für Kunden einen Freistellungsauftrag stellen
Kundendaten ändern
Wie Sie Daten Ihres Kunden ändern können