EIN PRODUKT FÜR HOHE ANSPRÜCHE
Verständliche Investmentlösung für Sicherheit & Rendite, mit einem Onlinecheckout, ohne Formulare und Ablage für Kunden oder Vermittler.
Die Ansprüche der Kunden werden immer höher
Kunden wollen kein individuelles Depotmanagement mehr, bei dem sie eine Blackbox vor sich haben und im Risikofall erst nach Wochen angerufen werden, um einen Wert im Portfolio zu tauschen. Dies muss bereits am ersten Tag im Sinne der Kundenvorgaben auf Knopfdruck passieren! Gleichzeitig wird durch Online- Vermögensverwalter die Kosteneffizienz der Produkte zunehmend in den Fokus gerückt und die IT zur Einsicht in die Kapitalanlage, Transaktionen und Wertentwicklung völlig transparent auf den Kunden abgestimmt.
Versicherungsvermittler genießen meist großes Vertrauen ihrer Kunden, trauen sich aber nur noch selten an das Thema Geldanlage heran. Gleichzeitig werden in der individuellen Depotbetreuung kleinere Kunden vernachlässigt, da sie für den Berater nicht skalierbar sind. Mit wealthframe schaffen wir gemeinsam mit der Hamburger Vermögen eine Lösung für Berater und Kunden!
wealthframe – Die Lösung für Vermittler!
Die Strategie wealthframe haben wir mit der Hamburger Vermögen speziell für Vermittler entwickelt. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Berater bei der Kundenbetreuung innerhalb des Vermögensmanagements zu unterstützen. Hierzu haben wir die Strategien für Vertriebspartner konzipiert und ermöglichen ihnen dadurch, ihren eigenen Kunden unser Portfoliostrategien anzubieten.
PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER
wealthframe ist keine unpersönliche Portfoliostrategie. Bei uns gibt es feste Ansprechpartner für jeden Vermittler, die für Fragen und Hilfe zur Verfügung stehen.
HAFTUNGSFREI UND SKALIERBAR
Mit der Vermittlung der durch die BaFin-regulierten Portfoliostrategie wealthframe übertragen Vermittler ihre Verpflichtungen zu 100 %. Keine Haftung und völlig skalierbar.
FAIRE ABRECHNUNG
Abrechnungen erfolgen umgehend nach Eingang bei Longside. Aufgeteilt auf Vertrieb oder einzelne Vermittler und mit csv-Datensatz vollkommen transparent, offen und fair.
TRANSPARENZ
Vermittler haben ein jederzeitiges Einsichtsrecht auf ihre Kunden und ihren Gesamtbestand durch unser CRM-System über die Website und unsere Beraterapp auf dem Smartphone.
KUNDENSCHUTZ
Selbstverständlich haben unsere Vermittler 100 % Kundenschutz. Zudem werden getätigte Einzahlungen durch den Kunden, auch nach Abschluss, automatisch dem Vermittler zugeordnet.
Unsere Dienstleistung für Vertriebe
Unser Produkt und unsere Dienstleistung sind voll ausgereift, getestet und bereits bei Vertrieben im Einsatz. Für Vertriebe übernehmen wir die Implementierung, Schulung und laufende Verwaltung. Zusätzlich unterstützen wir den Vertrieb durch Webinare bzw. Veranstaltungen für Vermittler und Kunden.
Vertrieb
Einfach zu implementierendes Produkt mit Onlinecheckout zum Vertriebseinsatz
Manpower
Ausgereiftes System und damit keine zusätzliche Manpower nötig
IT-Systeme
BaFin-reguliertes IT– System mit Onlinecheckout, ohne Haftung
Abrechnungen
Laufende Abrechnungen im CSV-Format, aufgeschlüsselt nach Vermittler
White-Label
1 zu 1 Produktkopie inklusive unserer IT-Lösungen, aber mit eigenem Namen, Logo und Auftritt